ESN x ICT : 2021, vers la nouvelle normalité ?

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“Grand angle ESN & ICT 2021 “ revient pour sa 4ème édition. Publié par Numeum et KPMG France cette étude annuelle dresse un état des lieux du marché français des ESN (Entreprise de Services du numérique) et ICT (Ingénierie et Conseil en Technologies). Éclairage sur la vitalité et tendances du marché où plus de 150 sociétés ont été interrogées. Dans cet article nous allons ainsi revenir sur leur bilan 2021. En quoi la pandémie a renforcé leur dynamisme et quelles perspectives leur réserve 2022 !

Bilan des 12 derniers mois

Une croissance maintenue

“La plupart des ECN et des ICT ont fait preuve d’agilité pour retrouver un niveau d’activité comparable à celui de 2019. Elles ont adapté leur stratégie face à la crise, en recentrant notamment leurs activités d’une part sur les secteurs qui ont le mieux résisté et d’autre part sur les services les plus porteurs, tels que le cloud ou encore la cybersécurité. Les perspectives des ESN et des ICT sont donc plus qu’ encourageantes et elles ont de plus pleinement conscience de l’urgence d’intégrer les enjeux ESG à leur stratégie.”
Xavier Niffle Associé, Technologie, Médias et Télécommunications | KPMG France

Le constat est sans appel : le covid a eu un réel impact sur l’activité des ESN et ICT. En effet, la plupart des entreprises dans le secteur ont pu renouer avec la croissance dès la fin d’année 2020. Face aux nouvelles organisations de travail, les entreprises ont dû adapter leur stratégie à moyen et court terme. La transformation digitale, le cloud et la cybersécurité font partie du développement de nouvelles offres de ces sociétés, qui ont permis un retour à la croissance et qui a perduré en 2021.

Services, solutions, produits les plus dynamiques

89% des ESN et ICT, ont repris le chemin de la croissance au plus tard au cours du 1er semestre 2021, porté par le développement de leurs offres et le recrutement de nouveaux talents.

statistique croissance 2020
Une croissance maintenue ou reprise

Le retour à la croissance à été portée par le développement des offres (innovation, proposition de valeur,..)  pour 78% des ESN et des ICT et le plan de recrutement pour 67% des  ESN et de ces derniers.

Emergence des talents

La crise sanitaire a fortement impacté l’organisation même des équipes et des aspirations des consultants et ingénieurs.
Mais la pandémie n’a pas freiné le dynamisme des ESN et ICT : loin de là. Cette situation s’est révélée être un véritable accélérateur d’initiatives RH et Recrutement.
Pour atteindre leurs objectifs de croissance, les sociétés ont notamment mis un coup d’accélérateur sur leur politique salariale où neuf recrutements sur dix sont en CDI.

Moins de recrutement que prévu en 2020

La digitalisation des process a aussi transformé l’accès aux talents, aujourd’hui le marché est mondial et 81% des acteurs du numérique voient cela comme un avantage.

Elle permet de recruter des profils aux compétences plus larges et adaptés aux mieux aux besoins des clients. Une nouvelle approche de recrutement qui favorise la mixité des talents et une plus grande richesse d’expertise. 

La fidélisation prend aussi une grande place dans les stratégies RH pour soutenir la croissance. Les sociétés doivent innover pour attirer et garder les talents. L’un des premiers facteurs de fidélisation est la formation (partagée par 78% des répondants) loin devant le plan de mobilité (seulement 41% des initiatives).

La formation comme moteur de fidélisation

Les enjeux ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance)

Avec la pandémie, le numérique a fait un énorme boum dans la société et dans les organisations. Les usages numériques prennent de plus en plus de place dans l’usage quotidien et de nouveaux défis émergent pour les entreprises. Les ESN / ICT doivent évoluer vers un modèle plus durable. Les enjeux ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), sont devenus prioritaires pour le développement d’un numérique toujours plus responsable. 

91% des entreprises ont intégré l’ESG à la feuille de route dont 95% ont désigné une personne chargée de cela au sein de leur entreprise.

Les enjeux les plus matériels pour les ESN / ICT

Les entreprises de services du numérique et d’ingénierie conseil en technologie ont un double enjeu. En effet, ils doivent intégrer les défis sociaux, sociétaux et environnementaux mais aussi explorer le potentiel des solutions et services pour construire le monde de demain. 

L’innovation

L’innovation est au cœur de la stratégie des entreprises de la branche Syntec. Elles consacrent en moyenne 5% de leur chiffre d’affaires à la R&D (9% pour les TPE / PME). Les projets d’innovation sont majoritairement menés en interne, mais 44% d’entre elles font appel à des acteurs externes. Ces derniers sont sollicités pour leurs spécialisations dans des expertises pointues tels que les établissements d’enseignement public, les instituts technologiques privés ou même les start-ups.

Le secteur investit désormais majoritairement dans des innovations relatives au processus organisationnel.
Les data sciences, les nouvelles méthodologies de travail ou même l’intelligence artificielle détrônent le Cloud : qui était jusqu’à aujourd’hui la priorité en termes d’investissement.

Parallèlement aux enjeux d’ESG, on identifie qu’une nouvelle ère se dessine : celle de l’innovation à impact positif.

Statistique des domaines d'investissements prioritaires
Les domaines d’investissements prioritaires

Des ambitions de croissance fortes pour 2023 

Pour les prochaines années, les objectifs de croissance annuelle sont très élevés et ce jusqu’en 2023. Suivant la taille des sociétés elle diffère mais dans sa globalité ces perspectives prouvent la vitalité du marché. Les ESN et ICT ont traversé et surmonté cette pandémie. Les chiffres ci-après illustrent parfaitement le dynamisme de leur reprise : 14.1% pour ls TPE, 13.5% pour les PME, 10.3% pour les ETI et 5.8% pour les grandes entreprises.

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CSM

Marketing Service Client Expérience ClientEtudes Clients Gestion de projets Conduite du changement

Christine a travaillé plus de 12 ans dans l’édition de logiciels et a développé une forte appétence pour la culture des données et la connaissance client. D’un bon relationnel, elle apprécie être au contact des autres et apporter le soutien nécessaire en vue de leur satisfaction.

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